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Turkish Airlines fue galardonada en la edición de 2015 del evento "Bonos y préstamos de Turquía" con el premio a la "operación de financiación de comercio y exportación del año".

El premio a la "operación de financiación de comercio y exportación del año 2015", que otorgan las Conferencias globales sobre financiación en el evento de Bonos y préstamos 2015 de Turquía, reconoce a la aerolínea su singular, compleja e innovadora estructura de financiación mediante "tax lease" garantizado italiano de la Agencia Europea de Crédito (ECA, por sus siglas en inglés). Los fondos se destinaron a la adquisición de tres nuevos aviones A330-300 que se entregaron en 2015; un acuerdo cuyo valor asciende aproximadamente a un total de 315 millones de dólares estadounidenses. 

Esta estructura, que Turkish Airlines utilizó por primera vez a escala global de la mano de Société Générale, resulta en una reducción sustancial del coste de financiación gracias a la combinación de beneficios fiscales y de una garantía de la ECA. También incorpora un repago de deuda en yenes japoneses que refleja la política natural de equilibrio de riesgos de la empresa como protección contra los efectos adversos de los movimientos del tipo de cambio debido a su posición larga neta en el yen japonés.

Además, en la misma ceremonia de entrega de premios, Turkish Airlines recibió el segundo premio de la categoría de "operación de inversión internacional del año". En 2015, se financiaron tres nuevos aviones Boeing 777-300ER mediante un crédito con una duración de 12 años y una emisión de bonos EETC (del inglés Enhanced Equipment Trust Certificates) con un valor nominal de 328 millones de dólares estadounidenses. Turkish Airlines fue una de las cinco primeras compañías no estadounidenses en utilizar financiación proveniente de mercados de capital de EE. UU. Citibank, Goldman Sachs, Deutche Bank y BNP Paribas participaron en la transacción. La emisión tiene el mayor coeficiente de la relación préstamo-valor (LTV) visto en el mercado en comparación con otros bonos similares de clase A. 

La capacidad de acceder a mecanismos de financiación de largo plazo a bajo coste es fundamental para mantener un crecimiento saludable en el competitivo sector de las líneas aéreas. Turkish Airlines ha financiado 12 000 millones de dólares estadounidenses en el periodo comprendido entre 2006 y 2015, y su estructura de deuda tiene un vencimiento medio ponderado de 5 años con un promedio de tipo de interés de tan solo el 3 %. 

Turkish Airlines tiene encargados 215 aviones por un valor de 13 millones de dólares estadounidenses que se entregarán a lo largo de los próximos seis años. Se trata de uno de los mayores planes de expansión de flota del mundo. La empresa continúa fortaleciendo sus alternativas de financiación por medio de la diversificación y lidera el sector con soluciones innovadoras.


Turkish Airlines, Inc.
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