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Turkish Airlines a été reconnue à l’occasion de l'événement « Obligations et emprunts Turquie 2015 » en recevant le prix « Transaction de l’année 2015 dans le secteur du financement commercial et des exportations ».

Le prix « Transaction de l’année 2015 dans le secteur du financement commercial et des exportations » décerné par Global Financial Conferences lors du de l'événement Obligations et emprunts Turquie 2015 a récompensé la compagnie aérienne pour sa structure de financement unique, complexe et innovante de leasing fiscal italien garantit par l'Agence européenne de notation de crédit (ECA). Les bénéfices ont été utilisés pour l'achat de trois A330-300 flambants neufs, livrés en 2015, une transaction d'une valeur totale d'environ 315 millions de dollars américains. 

Cette structure, qui a d'abord été mise en œuvre par Turkish Airlines à l'échelle mondiale et proposée par la Société Générale, entraîne une réduction substantielle du coût de financement par le biais de la combinaison des avantages fiscaux et une garantie ECA. Elle intègre également un remboursement de la dette libellée en yens japonais reflétant la politique de couverture naturelle de la société pour la protection contre les mouvements défavorables du taux de change en raison de sa longue position nette en yens japonais.

En outre, lors de la même cérémonie de remise de prix, Turkish Airlines a reçu le deuxième prix dans la catégorie « Transaction de l’année dans le secteur de l’obligation internationale ». Trois nouveaux appareils Boeing 777-300ER ont été financés en 2015 à l'aide d’un crédit « A » d’une durée de 12 ans et de certificats EETC (Enhanced Equipment Trust Certificates) d’une valeur nominale de 328 millions de dollars américains. Turkish Airlines a été l'une des cinq premières compagnies aériennes non américaines à utiliser le financement de marchés de capitaux américains. Citibank, Goldman Sachs, Deutsche Bank et BNP Paribas ont toutes participé à la transaction. L'émission a le ratio prêt-valeur (LTV) le plus haut jamais enregistré dans le marché en comparaison aux obligations de Classe 1 similaires. 

La capacité d’accéder à des modalités de financement à long terme et à faible coût est essentielle pour soutenir une croissance saine dans le secteur du transport aérien où la concurrence est féroce. Turkish Airlines a financé 12 milliards de dollars pendant la période 2006-2015 et la structure de sa dette a une échéance moyenne pondérée de 5 ans avec un taux d'intérêt moyen de 3 % seulement. 

Turkish Airlines a 215 appareils en commande qui devraient être livrés au cours des six prochaines années, pour une valeur de 13 milliards de dollars américains. C'est l'un des plus grands projets de développement d’une flotte dans le monde. La société continue de renforcer son financement alternatif par voie de diversification et dirige le secteur avec des solutions novatrices.


Turkish Airlines, Inc.
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