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A Turkish Airlines foi reconhecida no evento "2015 Bonds and Loans Turkey" recebendo o prêmio "Trade and Export Finance Deal of the Year".

O prêmio “Trade and Export Finance Deal of the Year 2015” da Global Financial Conferences no evento Bonds & Loans 2015 Turkey reconheceu a companhia aérea pela estrutura de financiamento exclusiva, complexa e inovadora feita pela European Credit Agency (ECA) Guaranteed Italian Tax Lease. Os procedimentos foram utilizados para a compra de três aeronaves A330-300 novas, que foram entregues em 2015. Este acordo representa cerca de USD 315 milhões no total 

Esta estrutura, que foi implantada pela primeira vez pela Turkish Airlines globalmente e oferecida pela Societe Generale, resulta em uma redução substancial dos custos de financiamento combinando benefícios de impostos e uma garantia de ECA. Ela também incorpora um repagamento de débito denominado do iene japonês, refletindo a política de restrição natural da empresa para proteção contra movimentações adversas da taxa de câmbio devido à sua posição líquida ativa nessa moeda.

Além disso, na mesma cerimônia de premiação, a Turkish Airlines o prêmio de segundo lugar na categoria “International Bond Deal of the Year”. Três aeronaves Boeing 777-300ER novas foram financiadas em 2015 utilizando um crédito “A” com período de 12 anos para repagamento do financiamento e Enhanced Equipment Trust Certificates (EETC) com valor nominal de USD 328 milhões. A Turkish Airlines foi uma das cinco primeiras companhias aéreas não estadunidenses a utilizar financiamento dos mercados de capital dos Estados Unidos. Citibank, Goldman Sachs, Deutche Bank e BNP Paribas participaram da transação. A emissão apresenta a maior taxa de LTV (Loan To Value) já vista no mercado em comparação com acordos Classe A semelhantes. 

O acesso a transações de financiamento de baixo custo e longo prazo é essencial para sustentar um crescimento saudável no extremamente competitivo setor de companhias aéreas. A Turkish Airlines financiou USD 12 bilhões no período de 2006 a 2015 e sua estrutura de débito apresenta uma maturidade média ponderada de 5 anos com taxa média de juros de apenas 3%. 

A Turkish Airlines tem cerca de 215 aeronaves a serem entregues nos próximos seis anos, com custo total de USD 13 bilhões. Este é um dos maiores planos de expansão de frota no mundo. A empresa continua reforçando suas alternativas de financiamento ao diversificar e liderar o setor com soluções inovadoras.


Turkish Airlines, Inc. 
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