Перейти к основному контенту

На церемонии 2015 Bonds and Loans Turkey (Облигации и займы — 2015, Турция) Turkish Airlines получила премию Trade and Export Finance Deal of the Year (Лучшая торговая и экспортная финансовая сделка года).

Премию Trade and Export Finance Deal of the Year 2015 (Лучшая торговая или экспортная финансовая сделка 2015 года) нашей компании присудили специалисты Global Financial Conferences — организатора церемонии 2015 Bonds and Loans Turkey (Облигации и займы — 2015, Турция). Они отметили уникальную, комплексную и инновационную структуру финансирования Turkish Airlines в рамках сделки по налоговому лизингу, проведенной в Италии при поддержке европейского экспортно-кредитного агентства (ЕЭКА). Средства были направлены на покупку трех новых самолетов A330-300, в результате чего в 2015 году общий объем сделки составил приблизительно 315 млн долларов США. 

Структура финансирования, которую Turkish Airlines реализовала первой в мире, была разработана с помощью специалистов Societe Generale и привела к существенному снижению стоимости финансирования за счет сочетания налоговых льгот и гарантий от ЕЭКА. Она также предусматривает погашение задолженности в японских иенах, что отражает приверженность компании к естественному хеджированию рисков и защите от резких колебаний валютного курса с помощью уже существующей чистой длинной позиции по иене.

Кроме того, в рамках той же церемонии Turkish Airlines заняла второе место в категории International Bond Deal of the Year (Лучшая сделка года с облигациями). Покупка трех самолетов Boeing 777-300ER в 2015 году была профинансирована за счет выпуска 12-летних облигаций класса "А" и усовершенствованных трастовых сертификатов на оборудование с номиналом 328 млн долларов США. Turkish Airlines стала одной из пяти авиакомпаний за пределами США, которые первыми вышли на американские рынки капитала. В сделке принимали участие ведущие банки мира: Citibank, Goldman Sachs, Deutche Bank и BNP Paribas. По сравнению со схожими облигациями класса "А" этот выпуск отличался самым высоким соотношением "кредит/залог". 

Доступ к долгосрочному недорогому финансированию является залогом успеха любой компании на высококонкурентном авиационном рынке. За период с 2006 по 2015 гг. Turkish Airlines привлекла финансирование на сумму 12 млрд долларов США. Задолженность компании имеет средневзвешенный срок погашения 5 лет и среднюю процентную ставку всего в 3 %. 

В ближайшие шесть лет компания ожидает исполнения заказов на еще 215 самолетов, общая стоимость которых составляет 13 млрд долларов США. Аналогичных планов по расширению парка нет почти ни у одной авиакомпании в мире. Turkish Airlines продолжает искать новые варианты финансирования за счет диверсификации и стремится к лидирующим позициям в своем секторе благодаря инновационным решениям.


Turkish Airlines, Inc. 
Подразделение по связям со СМИ

           


Все пресс-релизы