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土耳其航空在“2015 土耳其债券和贷款”活动中获得认可,并荣获“年度贸易和出口融资最佳交易”大奖。

在“2015 土耳其债券和贷款”活动中,国际金融会议向我们颁发了“2015 年度贸易和出口融资最佳交易”大奖,这是对本航空公司在欧洲信贷机构 (ECA) 保障意大利税务租赁中独特、复杂且创新的融资结构的认可。收益用于采购 2015 年交付的三架全新 A330-300 飞机,其交易总价值约等于 3.15 亿美元 

该结构由土耳其航空公司在全球范围内首次实施并由法国兴业银行提供支持,通过将税收优惠和 ECA 担保结合的方式,它可以大幅度削减融资成本。它还包括日元计价的债务偿还,反映出该公司的自然对冲政策,以防御由于日元货币净长仓持仓导致的不利汇率变动。

此外,土耳其航空公司还在同一颁奖仪式上荣获了“国际债券年度最佳交易”类的第二名。三架全新波音 777-300ER 飞机于 2015 年进行融资,采用的是 12 年期“A”级信贷和 3.28 亿美元票面价值的 Enhanced Equipment Trust Certificates (EETC)。土耳其航空是首批采用美国资本市场融资的非美国航空公司之一。花旗银行、高盛投资公司、德意志银行和法国巴黎银行均参与了此次交易。与类似的 A 级债券相比,本次发行具有市场上有史以来最高的贷款价值比 (LTV)。 

进行长期低成本融资安排的能力对于在竞争激烈的航空领域保持健康增长至关重要。土耳其航空公司在 2006 至 2015 年间融资 120 亿美元,而且其债务结构的平均到期年限为 5 年且平均利率仅为 3%。 

土耳其航空公司现已预订 215 驾飞机,总价值为 130 亿美元,将在未来 6 年内实现交付。这是全球最大的航空机队扩展计划之一。公司以多样化的方式继续增强其融资替代方案,并以创新解决方案引领着航空领域。


土耳其航空有限公司
媒体关系部

           


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